美元匯率回升，美元指數上漲，市場關注日本央行加息與川普政策影響

星期一 Nov 18 2024 08:34

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  1. 1. 美元匯率上漲：日本央行加息加息不確定性

  2. 2. 市場反應穩定，美元匯率上漲至154.72日圓

  3. 3. 美元指數上漲強勢，國債收益率大幅上升

  4. 4. 美元匯率上漲預期，市場關注川普政策

  5. 5. 聯準會與歐洲央行政策展望

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美元匯率上漲：日本央行加息加息不確定性

美元兌日元在週一上漲，主要受到日本央行行長植田和男的言論影響。他表示，儘管未來可能會進一步收緊貨幣政策，但目前日本央行加息的具體時間尚未確定。植田強調，若經濟表現符合央行預期，利率將逐步上調，但未透露12月是否會啟動加息。

植田指出，央行將根據包括美國經濟在內的多重風險因素來調整政策方向，並表示若延遲加息，未來或將實施更大幅度的日本央行加息。市場反應顯示，投資者對12月19日日本央行加息政策會議的預期維持在54%。


市場反應穩定，美元匯率上漲至154.72日圓

日本央行行長植田和男的發言未對市場造成顯著波動，美元匯率上漲0.35%，突破154.70日圓，從上週五的153.86日圓低點反彈。美元匯率上漲主要受到市場對日本央行可能進一步收緊貨幣政策的預期影響，同時也受到日本財務大臣加藤勝信的言論推動。加藤表示，若日圓貶值過快，當局將考慮進行干預，以避免過度波動對經濟造成不利影響。

在美元上漲强勁的背景下，歐元匯率維持在1.0540美元附近，仍接近近期創下的一年內最低點1.0496美元。市場對歐洲經濟放緩的擔憂，以及美國經濟的強勁表現，進一步推高了美元匯率上漲壓力。


美元指數上漲強勢，國債收益率大幅上升

美元指數穩居106.660，接近年內最高水平，並錄得過去六週中的五週上漲。這一回升與美國10年期國債收益率的顯著上漲密切相關，自10月以來，該收益率已上升70個基點，推動美元指數上漲5.4%。

美元指數上漲趨勢反映了市場對美國經濟增長的樂觀展望，以及對特朗普政府可能實施的關稅政策的預期。這些因素共同推動了美元上漲。


美元匯率上漲預期，市場關注川普政策

資本經濟學副首席市場經濟學家約納斯·戈特曼表示，他們已上調美元匯率預測，預計到2025年底美元匯率將進一步升值5%。這主要基於對川普政府繼續推行關稅政策的預期，以及美國經濟在全球的領先地位。市場同時關注川普將選擇誰擔任財政部長，霍華德·盧特尼克和斯科特·貝森特為熱門人選。

分析師普遍認為，包括關稅、移民政策及減稅措施在内的川普政策將推高通脹，從而限制聯準會降息的空間。


聯準會與歐洲央行政策展望

期貨市場顯示，12月聯準會降息的機率為60%，而對2025年底的降息幅度預期已下調至77個基點，較幾週前的100基點有所縮小。隨著聯準會官員即將在本週發表公開講話，市場普遍預期他們將對大幅降息保持謹慎態度。

另一方面，歐洲央行官員可能會採取較為鴿派的立場，特別是在近期經濟數據疲軟以及貿易關稅對歐盟經濟可能帶來的潛在影響之下。


在考慮股票、指數、外匯（外匯）和商品的交易及價格預測時，請記住，交易CFD涉及較高風險，可能導致資本損失。 過去的錶現不能作為未來結果的指示。此信息僅用於提供信息，不應被視為投資建議。

撰寫者:

Christine Voong

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