Wochenausblick: Bank of England und RBA werden voraussichtlich die Zinsen erhöhen

Die Bank of England ist der wichtigste Dreh- und Angelpunkt für den Devisenmarkt, da Händler darauf wetten, dass sie die Zinsen um weitere 50 Basispunkte anheben wird. Auch die australische Zentralbank wird voraussichtlich die Zinsen anheben. Die US-Arbeitsmarktdaten werden entscheidend dafür sein, wie der Markt die US-Wirtschaft einschätzt und was die Fed als nächstes tun könnte. Die Gewinnsaison geht weiter, wobei Apple das Highlight einer weiteren geschäftigen Woche an der Wall Street ist.

Hier sind die wichtigsten Ereignisse der Woche:

Montag

Die Woche beginnt mit den offiziellen PMI-Daten für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor in China. Das verarbeitende Gewerbe schrumpfte im Juni den dritten Monat in Folge, während der Dienstleistungssektor das schwächste Expansionstempo in diesem Jahr aufwies, was darauf hindeutet, dass die wirtschaftliche Dynamik schwach bleibt. Nach der EZB-Entscheidung von letzter Woche stehen auch die Flash-Inflationsdaten der Eurozone auf der Beobachtungsliste. Händler werden auf eine weitere konjunkturelle Abkühlung achten, vor dem Hintergrund, dass die jährliche Inflationsrate im Euroraum im Juni 2023 bei 5,5 % lag, gegenüber 6,1 % im Mai 2023.

Einnahmen: Arista Networks (ANET)

Dienstag

Es wird erwartet, dass die Reserve Bank of Australia (RBA) die Zinsen um 25 Basispunkte auf 4,35% anheben wird, nachdem sie ihren Zinserhöhungszyklus im Juli unterbrochen hat. Die Inflation bleibt für die politischen Entscheidungsträger zu hoch und es besteht ein breiter Konsens darüber, dass sie mindestens einen weiteren Anstieg anstreben werden. In den USA wird die ISM-Umfrage für das verarbeitende Gewerbe aufmerksam verfolgt werden, insbesondere die Preiskomponente. Die JOLTS-Arbeitsmarktdaten sind auch im Vorfeld der für Freitag anstehenden Veröffentlichung der Beschäftigtenzahlen außerhalb der Landwirtschaft von Bedeutung.

Einnahmen: Caterpillar (CAT), Merck & Co (MRK), Pfizer (PFE), Advanced Micro Devices (AMD), Airbnb (ABNB), MicroStrategy (MSTR), Pinterest (PINS), Starbucks (SBUX), Uber (UBER), Virgin Galactic (SPCE), Fresnillo (FRES)

Mittwoch

Ein ruhiger Tag für Wirtschaftsdaten - achten Sie auf das BoJ-Sitzungsprotokoll, um Anzeichen für Veränderungen bei der Steuerung der Renditekurve zu erkennen, sowie auf die ADP-Beschäftigungszahlen. Das Hauptaugenmerk wird auf den Erträgen liegen, wobei Qualcomm nach seiner Zusammenarbeit mit Meta bei der Einführung von KI-Modellen für Telefone und PCs im nächsten Jahr von Interesse sein wird. Qualcomm sagt, dass die Technologie Anwendungen wie intelligente virtuelle Assistenten ermöglichen wird, und die Investoren werden gespannt darauf sein, was dies für die zukünftigen Gewinne bedeuten könnte. Und die Ergebnisse von Taylor Wimpey sorgen für weiteres Interesse am britischen Wohnungsmarkt.

Einnahmen: Kraft Heinz (KHC), Etsy (ETSY), Occidental Petroleum (OXY), PayPal (PYPL), Qualcomm (QCOM), Shopify (SHOP), Smurfit Kappa (SKG), Direct Line (DLG), Taylor Wimpey (TW), ConvaTec (CTEC)

Donnerstag

Aufgrund der sich verlangsamenden Inflation wetten die Märkte darauf, dass die Bank of England die Zinssätze nur um 25 Basispunkte anheben wird, nachdem der geldpolitische Ausschuss zuvor auf einen weiteren Jumbo-Schritt von 50 Basispunkten gesetzt hatte. Die VPI-Gesamtinflation ist auf 7,9% zurückgegangen und damit fast einen ganzen Prozentpunkt niedriger als im Mai. Die Kerninflation bleibt jedoch mit 6,9% viel zu hoch, um sich zu beruhigen. Die Renditen von Staatsanleihen sind seit dem Inflationsbericht stark gesunken und das Pfund Sterling hat nachgegeben - eine Anhebung um 50 Basispunkte wäre ein hawkishes Signal. Andernorts beobachten Händler die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung aus den USA und den ISM PMI für den Dienstleistungssektor. Der Caixin PMI für den Dienstleistungssektor in China ist das Highlight der asiatischen Sitzung. Die Apple-Ergebnisse werden das Hauptereignis an der Wall Street sein.

Einnahmen: Alibaba (BABA), AMC Entertainment (AMC), Moderna (MRNA), Apple (AAPL), Block (SQ), Coinbase (COIN), Rolls-Royce (RR.), Smith & Nephew (SN.), Hikma (HIK)

Freitag

Zu den Höhepunkten der asiatischen Sitzung gehören die geldpolitische Erklärung der RBA nach der Zinsentscheidung zu Beginn der Woche und die Absichtserklärung der RBNZ. Die Schweizer Verbraucherpreisinflation und die deutschen Werksaufträge eröffnen den europäischen Handelstag, aber das wichtigste Ereignis zum Ende der Woche sind die US-Arbeitsmarktdaten. Die NFP-Ziele wurden im letzten Monat verfehlt. Mit 209.000 neu geschaffenen Arbeitsplätzen war dies die schwächste Zahl seit Dezember 2020, aber die Gesamtindikatoren deuten nicht auf große Risse auf dem Arbeitsmarkt hin. Auch die Löhne sind immer noch recht hoch.

Einnahmen: WPP (WPP)